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▼ニューハーフが集まるマッサージ店。施術師はニューハーフばかりを狙って、おっぱい、股間、内もも、リンパを執拗に刺激！そして、モデル級の美人ニューハーフが来店し…▼バーテンダーとして働くニューハーフ（28）はサオ有・玉無し。立ち仕事のため、足のマッサージを受けに来た。問診中、超ミニスカからパンティーが丸見え！推定Eカップの巨乳を揉まれてアンアンとアエギ声を上げる。施術師のチンポをジュルジュルと舐めるとそのまま挿入！

56歳で孫のいるお婆ちゃんのともみさん宅で同じ職場で働く26歳年下のタダシが互いに友達を呼ぶ合コンを提案。ともみさんの友達・アキナさんも50代にしてキレイなお婆ちゃん。是が非でも関係を持ちたいタダシは積極的にともみさんにアタック。ところがアキナさんがとんでもないエロ婆で…すぐにチンポを触ってくる。後輩のマコトにアキナさんを任せて、ともみさんと一緒に入浴。マッサージの後はもちろん畳の上でSEXだ

▽おばさんたちがよく来る赤羽の某カラオケ喫茶。ここのマスターは還暦を迎えてもまだまだ元気。シモの方も盛んな様子で、来店するおばさんたちにセクハラをしまくっているらしい。今回、その様子を盗●した映像が流出▽デカパイおばさんの乳を揉みまくる還暦マスター。年甲斐もなくデカデカと勃起したチンポを無理やり口にねじ込んで、終いには閉経間近のマ●コにメリメリと挿入。最後は中●し！

▼独り暮らしの五十代女性に興味ありませんか？街ゆく‘エロそうな’独身五十路熟女にお願いして自宅に一泊！もちろん一発もお願い！性欲旺盛な熟女を朝までヤリ倒す！▼郊外に婦人服屋を開店してオシャレな熟女の女性客を狙う！胸元の露出が目立つ色気ムンムンのミホコさん52歳をゲット！▼出張買取で自宅に押しかける。生着替えで買い取り額がUP？スケスケ下着から溢れる剛毛マン毛▼広告モデルのイメージ撮影。衣装はセーラー服、ブルマ、裸エプロン。恥じらいながらも袖を通す。

◆人妻・熟女モノのAV撮影現場で毎回オマ●コを撮り続けているカメラマンが「うぉー、この人妻エロっ！」とSEXの最中、カメラを回しながら（心の中で）叫んでしまった！◆そこにいたのは熟練カメラマンの心を突き動かすほど上玉な人妻・熟女だった！若い女は盛ってるだけ！？本当にエロいのは熟女＆人妻だ！◆百戦錬磨のカメラマンがほれ込んだ10人のマ●コを大放出！

▼福岡、熊本、鹿児島…3ヵ所の地方ビジネスホテルで働く女性マッサージ師とのSEXに及んだ九州編◆まずは日本三大美人がいると言われる福岡県。やはり期待を裏切らないレベルの美人マッサージ師が来てくれた◆気が強いけど情に厚い…熊本では巨乳マッサージ師が来てくれた◆男性よりも女性の数が倍近いという鹿児島県。男性不足のせいか、女性たちはよく出張マンと一夜限りの関係になるという…

★マンションの管理人が妖艶で色っぽい！顔は吉●羊似！目鼻立ちの整ったアラフォー熟女！これはSEXしたい！★アノ手コノ手で管理人室を訪ねてHするチャンスを狙う！★仲良くなって管理人室に遊びに行くぐらいの仲になればヤレる！？話を聞くと管理人は人妻。旦那とはSEXレスらしい。これは性欲が溜まっているに違いない！★お近づきの印に‘電マ’をプレゼント。早速その場で使ってみると…。当てる箇所によっては反応がエロい！そのままおっぱいや股間に電マを当てると静かに絶頂！★一度イカせてしまえばこっちのもの！

★性に目覚めたのは叔母と風呂に入ってから！叔母は僕におっぱいを触らせてくれ、手コキとフェラをしてくれた！以来叔母をずっと性的な目でしか見ていない。★そして叔母の姉である義母とは昔から毎日のように手コキでヌイてもらっている！今でもお風呂も毎日のように一緒に入っている。もちろん親父には内緒…★手コキだけでは物足りなくなった僕は義母、叔母の2人とSEXを狙う！禁断の三角関係を成就したい！